Los dólares financieros siguieron recuperando terreno y mantuvieron la tendencia alcista que estuvieron mostrando en los últimos días ya que, este viernes 10 de marzo, cerraron con nuevos máximos nominales, mientras que el blue se posicionó llamativamente muy por detrás.
Esto se sucedió en una jornada negativa para los mercados argentinos, con una caída de las acciones que componen el índice S&P Merval y de los bonos en dólares. La plaza reaccionó al lanzamiento del canje de deuda que realizó este jueves el Gobierno, con cierto nivel de éxito, ya que reportó una participación en torno al 60%.
Asimismo, el clima de los mercados internacionales tampoco fue bueno debido a la quiebra del banco SVB en Estados Unidos, que impactó negativamente en los principales índices de Wall Street. El resultado de los datos de empleo en Estados Unidos también influyeron para que se especule con un alza más agresiva en las tasas de la Fed.
En ese contexto, el dólar contado con liqui (CCL)-operado con el bono Global 2030- trepó $6 (+1,5%) y cerró a $393,78, nuevo máximo nominal. Así, el spread con el tipo de cambio mayorista se ubicó en el 96,2%, el CCL acumula un alza superior a los $21 en la semana (+5,7%).
En tanto, el dólar MEP-operado con el bono Global 2030- subió $5,21 (+1,4%) a $380,64. En consecuencia, el spread con el oficial se ubicó en 89,6%. En la semana se disparó $14,14.
Un operador de la city dijo que “el CCL está algo demorado respecto a la nominalidad argentina y que empieza a aparecer un detonante”, y ante la consulta de ¿cuál es ese detonante? dijo: “El Tesoro dejo de comprar globales; el canje es probable que haga que el BCRA intervenga mas en el secundario para darle liquidez a estos nuevos titulos menos deseados“.
Y por último, opinó que, “con un programa financiero más cerca de cerrarse, ¿el Gobierno no se animará un poco más al déficit? ya sea vía emisión o prorrateo de Leliqs“.
